Tekir Kullanıcı Kılavuzu

Giriş

Giriş

Tekir Ticari Otomasyon Sistemi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticari işlemlerini yönetebilmeleri için tasarlanmış bir otomasyon uygulamadır. Genel olarak bir işletmenin çeşitli temel ayarları yaptıktan sonra, carilerini, stoklarını tanımlaması, stok giriş-çıkışlarını takip, finansal alış-satış işlemlerini, faturalarını ve kasalarını takip edebilmesi hedeflenmektedir.

Başlangıç

Sistem ilk başlatıldığında yapılması gereken bazı ayarlar vardır.
Bunlar öncelik sırasıyla;

Ayarlar yapıldıktan sonra sistemde kullanılacak olan kartlar için “Kart Tanımları”nın yapılması gereklidir.
Kart Tanımları altında;

Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, artık kayıtlar girilebilir ve sonrasında da raporlar alınabilir durumda olacaktır.
Tanımlamaların yapılması ileri ki bölümlerde detayları ile anlatılmaktadır.

Genel Yapı

Sistemde genel olarak dört çeşit menü bulunmaktadır.
Bunlar;

Her ana menü içerisinden en çok kullanılacağı düşünülen alt menüler mavi bara seçenek olarak eklenmiştir.

Tüm giriş ekranlarında yanında yıldız (*) olan alanlar girişi zorunlu olan alanları göstermektedir.
Sağ üst köşedeki soru işaretine () tıklayarak varsa, o fonksiyonla ilgili yardım metnine ulaşılabilir.

Finans

Finans menüsü içerisinde gerçekleştirilmek istenen finansal işlemler gerçekleşir. Finans menüsünden Tahsilat Fişi Listesi, Tediye Fişi Listesi, Alış Fatura Listesi, Satış Fatura Listesi ve Kasa Hareket Fişi Listesi alt menülerine ulaşılır.

Alış Faturası

Hizmet ve / veya irsaliyesiz stok alış faturası girişi için kullanılır. Bir cariden yapılan alım işlemleri girilir. Fatura tutarı kadar cari alacaklandırılır.
Alış Fatura Listesi

Bu alan sisteme kaydı girilmiş alış fatura bilgilerini liste olarak görüntüler. Ekranın Filtre kısmında bulunan Fiş No, Belge No, Kod, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri alanlarına değer girilip Ara butonuna basılarak listeleme gerçekleşmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde sistemdeki bütün Alış Faturaları görüntülenir. Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.
Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Liste sonuçlarında Fiş No ve Belge No alan değerleri mavi olarak gelir ve bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında o fiş ile ilgili bütün bilgiler listelenir ve bu kayıt üzerinde düzenleme yapılabilir.
Örneğin yukarıdaki ekrandan “BEL-02” kodlu belge numarasına tıklarsak, “Alış Faturası” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.
Ayrıca Yeni Alış Faturası sekmesiyle yeni bir alış faturası girişi, Yeni İrsaliyeli Alış Faturası sekmesi ile daha önce irsaliyesi kesilmiş yeni bir alış faturası girişi yapılabilir.

Yeni Alış Faturası Girişi

Bu menüde sisteme yeni bir Alış Fatura girişi yapılır.

Ekranda yanında yıldız(*) olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.
Oluşturulmak istenen alış faturası hizmet karşılığında kesilecek bir fatura ise detaylar alanındaki ikonuna tıklanılır. Böylece detaylar kısmında açılacak olan veri giriş alanlarına sistemde tanımlı olan hizmet değerleri girilecektir. Bu alanlara sistemde tanımlı ürün değerleri girişi yapılması engellidir. Eğer oluşturulmak istenen alış faturası ürün karşılığında kesilecek bir fatura ise detaylar alanındaki ikonuna tıklanılmalıdır. Böylece detaylar kısmında açılacak olan veri giriş alanlarına sistemde tanımlı olan ürün değerleri girilecektir. Bu alanlara hizmet değerleri girişi yapılması engellidir.
Ekrandaki ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.
ile bütün hesaplama işlemleri gerçekleştirilip genel toplam tutarı faturaya işlenir.
Sakla butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleşir ve fatura hazırlanmış olur.
Sil butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan alış fatura bilgileri sistemden silinir,Kapat butonu ile Alış Fatura Listesi ekranına gidilir.

Yeni İrsaliyeli Alış Faturası Girişi

Bu menüde sisteme irsaliyesi daha önce hazırlanmış olan yeni bir İrsaliyeli Alış Fatura girişi yapılacaktır.

Ekranda yanında yıldız(*) olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.
Burada İrsaliyeler alanındaki butonuna basılarak seçili olan carinin faturalanmamış alış irsaliyeleri görüntülenir ve bu irsaliyelerden seçim yapılarak cariye alış faturası kesilir.

Ekrandaki ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.
ile bütün hesaplama işlemleri gerçekleştirilip genel toplam tutarı faturaya işlenir.
Sakla butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleşir ve fatura hazırlanmış olur.
Sil butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan alış fatura bilgileri sistemden silinir,Kapat butonu ile Alış Fatura Listesi ekranına gidilir.

Kasa Hareket Fişi

Kullanılan kasalar arasında fon aktarımı için kullanılır.

Kasa Hareket Fişi Listesi

Bu alan sisteme kaydı girilmiş kasa hareket fişi bilgilerini liste olarak görüntüler. Ekranın Filtre kısmında bulunan Fiş No, Belge No, Kod, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri alanlarına değer girilip Ara butonuna basılarak listeleme gerçekleşmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde sistemdeki bütün Kasa Hareket Fişleri görüntülenir. Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.
Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Liste sonuçlarında Fiş No ve Belge No alan değerleri mavi olarak gelir ve bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında o fiş ile ilgili bütün bilgiler listelenir ve bu kayıt üzerinde düzenleme yapılabilir.
Örneğin yukarıdaki ekrandan “BEL-01” kodlu belge numarasına tıklarsak, “Kasa Hareket Fişi” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.
Ayrıca Yeni Kasa Hareketi sekmesi ile yeni bir Kasa Hareket Fişi girişi yapılabilmektedir.

Kasa Hareketi Girişi

Bu menüde sisteme yeni bir kasa hareket fişi girişi yapılacaktır.

Ekranda yanında yıldız(*) olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.
Detaylar menü çubuğunda bulunan ikonuna tıklanarak detaylar alanına veri giriş izni alınmış olur. Kayıt işleminin gerçekleşmesi için bu alanlardan en az birine giriş yapılması gerekmektedir. Detay bilgileri girilirken Çıkış Hesap Bilgisi ile Giriş Hesap Bilgisi alanlarının değerlerinin aynı olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde Sakla butonuna basıldığında saklama işlemi gerçekleşmeyerek sistem uyarı verecektir
Ekrandaki ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.
Sakla butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleştirilir.
Sil butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan Kasa Hareket Fişi bilgileri sistemden silinir, Kapat butonu ile Kasa Hareket Fiş Listesi ekranına gidilir.

Satış Faturası

Hizmet ve / veya irsaliyesiz stok satış faturası girişi için kullanılır. Bir cariye yapılan satış işlemleri girilir. Fatura tutarı kadar cari borçlandırılır.
Satış Fatura Listesi

Bu alan sisteme kaydı girilmiş satış fatura bilgilerini liste olarak görüntüler. Ekranın Filtre kısmında bulunan Fiş No, Belge No, Kod, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri alanlarına değer girilip Ara butonuna basılarak listeleme gerçekleşmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde sistemdeki bütün Satış Faturaları görüntülenir. Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.
Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Liste sonuçlarında Fiş No ve Belge No alan değerleri mavi olarak gelir ve bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında o fiş ile ilgili bütün bilgiler listelenir ve bu kayıt üzerinde düzenleme yapılabilir.
Örneğin yukarıdaki ekrandan “BEL-01” kodlu belge numarasına tıklarsak, “Satış Faturası” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.
Ayrıca Yeni Satış Faturası sekmesiyle yeni bir satış faturası girişi, Yeni İrsaliyeli Satış Faturası sekmesi ile daha önce irsaliyesi kesilmiş yeni bir satış faturası girişi yapılabilmektedir.

Yeni Satış Fatura Girişi

Bu menüde sisteme yeni bir Satış Fatura girişi yapılacaktır.

Ekranda yanında yıldız(*) olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.
Oluşturulmak istenen satış faturası hizmet karşılığında kesilecek bir fatura ise detaylar alanındaki ikonuna tıklanılır. Böylece detaylar kısmında açılacak olan veri giriş alanlarına sistemde tanımlı olan hizmet değerleri girilecektir. Bu alanlara sistemde tanımlı ürün değerleri girişi yapılması engellidir. Eğer oluşturulmak istenen satış faturası ürün karşılığında kesilecek bir fatura ise detaylar alanındaki ikonuna tıklanılmalıdır. Böylece detaylar kısmında açılacak olan veri giriş alanlarına sistemde tanımlı olan ürün değerleri girilecektir. Bu alanlara hizmet değerleri girişi yapılması engellidir.
Ekrandaki ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.
ile bütün hesaplama işlemleri gerçekleştirilip genel toplam tutarı faturaya işlenir.
Sakla butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleşir ve fatura hazırlanmış olur.
Sil butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan satış fatura bilgileri sistemden silinir,Kapat butonu ile Satış Fatura Listesi ekranına gidilir.

Yeni İrsaliyeli Satış Faturası Girişi

Bu menüde sisteme irsaliyesi daha önce hazırlanmış olan yeni bir İrsaliyeli Satış Fatura girişi yapılacaktır.

Ekranda yanında yıldız(*) olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.
Burada İrsaliyeler alanındaki butonuna basılarak seçili olan carinin faturalanmamış satış irsaliyeleri görüntülenir ve bu irsaliyelerden seçim yapılarak cariye satış faturası kesilir.

Ekrandaki ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.
ile bütün hesaplama işlemleri gerçekleştirilip genel toplam tutarı faturaya işlenir.
Sakla butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleşir ve fatura hazırlanmış olur.
Sil butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan satış fatura bilgileri sistemden silinir,Kapat butonu ile Satış Fatura Listesi ekranına gidilir.

Tahsilat Fişi

Bir cariden yapılmış olan nakit tahsilat işlemlerini kapsar. Yapılan tahsilat işlemi sonucunda seçili kasaya giriş işlemi gerçekleşir.

Tahsilat Fişi Listesi

Bu alan sisteme kaydı girilmiş tahsilat fişi bilgilerini liste olarak görüntüler. Ekranın Filtre kısmında bulunan Fiş No, Belge No, Kod, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri alanlarına değer girilip Ara butonuna basılarak listeleme gerçekleşmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde sistemdeki bütün tahsilat fişleri görüntülenir. Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.
Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Liste sonuçlarında Fiş No ve Belge No alan değerleri mavi olarak gelir ve bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında o fiş ile ilgili bütün bilgiler listelenir ve bu kayıt üzerinde düzeleme yapılabilir.
Örneğin yukarıdaki ekrandan “BEL-01” kodlu belge numarasına tıklarsak, “Tahsilat Fişi” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.
Ayrıca Yeni Tahsilat sekmesi ile yeni bir tahsilat fiş girişi yapılabilmektedir.

Tahsilat Fiş Girişi

Bu bölümde sisteme yeni bir tahsilat fiş girişi yapılır.

Ekranda yanında yıldız(*) olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.
Detaylar menü çubuğunda bulunan ikonuna tıklanarak detaylar alanına veri giriş izni alınmış olur. Kayıt işleminin gerçekleşmesi için bu alanlardan en az birine giriş yapılması gerekmektedir.
Ekrandaki ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.
Sakla butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleştirilir.
Sil butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan tahsilat fişi bilgileri sistemden silinir, Kapat butonu ile Tahsilat Fişi Listesi ekranına gidilir.

Tediye Fişi

Bir cariye yapılmış olan nakit ödeme işlemlerini kapsar. Yapılan ödeme işlemi sonucunda seçili kasadan çıkış işlemi gerçekleşir.

Tediye Fişi Listesi

Bu alan sisteme kaydı girilmiş tediye fişi bilgilerini liste olarak görüntüler. Ekranın Filtre kısmında bulunan Fiş No, Belge No, Kod, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri alanlarına değer girilip Ara butonuna basılarak listeleme gerçekleşmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde sistemdeki bütün tediye fişleri görüntülenir. Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.
Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Liste sonuçlarında Fiş No ve Belge No alan değerleri mavi olarak gelir ve bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında o fiş ile ilgili bütün bilgiler listelenir ve bu kayıt üzerinde düzeleme yapılabilir.
Örneğin yukarıdaki ekrandan “BEL-01” kodlu belge numarasına tıklarsak, “Tediye Fişi” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.
Ayrıca Yeni Tediye sekmesi ile yeni bir tediye fişi girişi yapılır.

Tediye Fiş Girişi

Bu bölümde sisteme yeni bir tediye fiş girişi yapılır.

Ekranda yanında yıldız(*) olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.
Detaylar menü çubuğunda bulunan ikonuna tıklanarak detaylar alanına veri giriş izni alınmış olur. Kayıt işleminin gerçekleşmesi için bu alanlardan en az birine giriş yapılması gerekmektedir.
Ekrandaki ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.
Sakla butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleştirilir.
Sil butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan tediye fişi bilgileri sistemden silinir, Kapat butonu ile Tediye Fişi Listesi ekranına gidilir.

Virman Dekont

Bir cariye kasa bacağı olmadan borç-alacak kaydı girilmesi gerekiyor ise kullanılır. Virman dekontu üzerinde aynı zamanda iki cari arasında da borç-alacak aktarım işlemi yapılabilir.
Detay satırı üzerinde “Kimden” alanında seçilen caride çıkış işlemi yapılacak ( alacaklandırılacak ) “Kime” alanında seçilen cariye giriş işlemi yapılacak ( borçlandırılacak )tır. Bacaklardan ikisinin dolu olması durumunda bir cariden diğerine borç/alacak aktarımı yapılmış sayılacaktır. İstenilen bacak boş bırakılabilir.

Virman Dekont Listesi

Bu alan sisteme kaydı girilmiş virman dekont bilgilerini liste olarak görüntüler. Ekranın Filtre kısmında bulunan Seri, Belge No, Kod, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri alanlarına değer girilip Ara butonuna basılarak listeleme gerçekleştirilmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde sistemdeki bütün virman dekontları görüntülenir. Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.
Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Liste sonuçlarında Seri No ve Belge No alan değerleri mavi olarak gelir. Bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında o virman dekontuyla ilgili bütün bilgiler listelenir ve bu kayıt üzerinde düzeleme yapılabilir.
Örneğin yukarıdaki ekrandan “1” kodlu belge numarasına tıklarsak, “ Virman Dekontu ” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.
Ayrıca Yeni Virman Dekontu sekmesiyle yeni bir virman dekontu girişi yapılabilmektedir.

Yeni Virman Dekontu Girişi

Bu menüde sisteme yeni bir Virman Dekontu girişi yapılacaktır.

Ekranda yanında yıldız(*) olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.
Detaylar menü çubuğunda bulunan ikonuna tıklanarak detaylar alanına veri giriş izni alınmış olur. Kayıt işleminin gerçekleşmesi için bu alanlardan en az birine giriş yapılması gerekmektedir.
Detay bilgileri girilirken Kime ile Kimden alanlarının değerlerinin aynı olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde Sakla butonuna basıldığında saklama işlemi gerçekleşmeyerek sistem uyarı verir.
Ekrandaki ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.
Sakla butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleştirilir.
Sil butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan Virman Dekont bilgileri sistemden silinir, Kapat butonu ile Virman Dekont Liste ekranına gidilir.

Genel Ayarlar

Genel Ayarlar menüsü altında sistemde kullanılacak temel tanımlamalar yapılır.

Bunlar dört bölüme ayrılmıştır.

Birim Tanımı

Sistemde ihtiyaç duyulabilecek birimlerin sisteme tanıtımı için kullanılacak olan ekrandır.
Ekranın genel özellikleri “Tanım Ekranları Genel Özellikleri ” bölümünde açıklanmıştır.

Depo Tanımı

Şirketinizin sahip olduğu veya sitem içinde takip etmek istediği depoların tanımlandığı ekrandır.
Ekranın genel özellikleri “Tanım Ekranları Genel Özellikleri ” bölümünde açıklanmıştır.

Döviz Çifti Tanımları

Bu ekranda “Döviz Çifti Tanımı” yapılır. “Döviz Tanımları” ekranında girilmiş olan döviz türleri kullanılır.
Ekranın genel özellikleri “Tanım Ekranları Genel Özellikleri ” bölümünde açıklanmıştır.
Döviz Çifti tanımı yaparken dikkat!! Döviz türlerinden büyük olan önce yazılmalıdır.

Döviz Tanımları

Tüm döviz tanımlarının yapıldığı ekrandır. Ekranın genel özellikleri “Tanım Ekranları Genel Özellikleri ” bölümünde açıklanmıştır.

Hesap Tanıtımı

Şirket hesaplarının tanımlandığı ekrandır.
Ekranın genel özellikleri “Tanım Ekranları Genel Özellikleri” bölümünde açıklanmıştır.

Kurlar

Bu ekranda günlük kur bilgileri girilmektedir. Burada “Döviz Çifti Tanım” ekranından girilmiş olan dövizlerin günlük alış satış kurları girilir.
Ekranın genel özellikleri “Tanım Ekranları Genel Özellikleri” bölümünde açıklanmıştır.
Kur ekranı tıklandığında gün seçeceğiniz ekran gelir.


Bu ekranda fiyatları görmek istediğiniz günü takvimden seçerek, o güne ait kurları çalıştır düğmesine basarak listeleyebilirsiniz.

Şehir Tanımları

Bu ekranda sistemi kullanacak olan şehirlerin tanımı yapılır.
Ekranın genel özellikleri “Tanım Ekranları Genel Özellikleri” bölümünde açıklanmıştır.

Tanım Ekranları Genel Özellikleri

Liste Alanı
Tanım ekranlarının hepsinde genel yapı ve fonksiyonlar aynıdır. Tüm ekranlarda girilmiş olan bilgiler ekranın sol tarafında liste olarak gösterilir.

Değiştirme
Bir kayıt değiştirilmek isteniyorsa, bu listeden tıklanarak yapılır.

Örneğin “Döviz Tanım” ekranında; girilmiş olan döviz bilgileri üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız, solda görüntülenen liste üzerinde kayda tıkladığınızda kayıt mevcut haliyle sağ taraftaki “Döviz Tanımı” alanına yazılır. Burada istenen değişiklikler yapıldıktan sonra “Sakla” düğmesine tıklandığında kayıt değiştirilmiş olur.

Kayıt Silme
Listelenen bir kaydı silmek istiyorsanız kaydı tıkladığınızda aşağıda “Sil” düğmesi görülür. Bu düğme tıklandığında kayıt silinir.

Giriş Alanı
Genel Ayarlardaki tüm tanım ekranlarında sağ ortada o ayar için giriş alanı bulunmaktadır. Örneğin “Döviz Tanımı” ekranında;

“Döviz Tanımı” alanının içerisine ilgili dövizin bilgilerini girdikten sonra
“Sakla” düğmesine tıklanır ise girilmiş olan bilgiler kaydedilir, “Sakla ve Yeni” düğmesine tıklayarak girilmiş olan bilgiler kaydedilir ve yeni bir giriş için ekran hazırlanır. “Kapat” düğmesine tıklanır ise, ekrandaki bilgiler kaydedilmeden form kapatılır, Genel Ayarlar ekranına dönülür. Durum: Tüm tanım giriş ekranlarında o kaydın aktif olup olmadığını gösteren bir “Durum” alanı vardır. Bu alanda eğer “Aktif” işareti tıklanmış ise, bu tanım kaydı diğer ekranlarda kayıt girerken görülür olur. Eğer “Aktif” kutucuğundaki işaret kaldırılmışsa bu kayıt kullanılamaz durumda yani pasiftir.
Örneğin Döviz Tanımlarında EUR girilirken eğer “Aktif” kutucuğundaki işaret kaldırılmışsa, EUR döviz türü olarak hiçbir giriş ekranında gelmeyecektir.

Ülke Tanımları

Bu ekrandan sistem içerisinde kullanılacak olan ülkelerin tanımlaması yapılır.
Ekranın genel özellikleri “Tanım Ekranları Genel Özellikleri” bölümünde açıklanmıştır.

Vergi Tanımı

Sistemde kullanılacak olan vergi oranlarının tanımlandığı ekrandır.
Ekranın genel özellikleri “Tanım Ekranları Genel Özellikleri” bölümünde açıklanmıştır.

Kart Tanımları

Kart Tanımları menüsününde sistemde kullanılacak olan tüm “Cari, Stok ve Hizmet” kartları tanımlamaları yapılır.
Kart Tanımları ekranı genel görüntüsünde solda bu kartların listeleri ve Kategori tanımları bulunur, ekranın sağ tarafında ise yeni kart tanımlamak için gerekli alt menüler bulunmaktadır.

Kartlar Ekranı Genel Özellikleri

Sistemde tüm kart tipleri için kullanılacak bir tane

  • Liste
  • Kategori Tanımı
  • Yeni Kart Tanımı bulunmaktadır.

Bu ekranlara dair genel fonksiyonlar bu kısımda anlatılacaktır. Sadece o ekranlara ait özellikler kendi başlığı altında bulunmaktadır.

Kart Tanımları Liste Ekranları

Arama ve Listeden Seçim
Her üç kart tipi için liste ekranı bulunmaktadır. Her liste ekranında o kart ile sorgulama için girilebilecek temel alanlar bulunmaktadır.
Liste ekranında alanlar tümü ile boşken direkt “Ara” düğmesine tıklanırsa, o kart ile ilgili bulunan tüm kayıtları getirecektir.


Arama sonucuna göre gelen listede bir kaydın üzerine tıklanırsa kayıt düzenlenecek şekilde açılır.
Örneğin yukarıdaki ekrandan “Akın Ömeroğlu” isimli cari kartına tıklarsak, “Cari Düzenleyici” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.


Önemli Uyarı! Ekranlar büyük küçük harfe duyarlı olduğundan arama girişlerinin buna göre yapılması gereklidir.

Kart Liste Ekranlarındaki Kısa Yollar
Liste ekranlarında girildiğinde ana menünün alt satırında listelenen kart ile ilgili en sık kullanılacak alt menülere bağ verilmiştir.
Bunlar Cari ve Stok listelerinde “Hareket Raporları” da içermektedir.


Yukarıda ekran görüntüsünden de fark edilebileceği gibi “Stok Listesi” menüsündeyken stok kartları ile ilgili en çok kullanılacak işlemler buraya linklenmiştir. Bunlar ;

  • Yeni Stok ekranı
  • Stok kategori tanım ekranı
  • Stok Hareket raporudur.

Excel'e Aktarım
Tüm liste ekranlarında Excel'e aktarma opsiyonu bulunmaktadır. Bunun için liste ekranın istenen kritere göre kayıtlar listelendikten sonra, ekranın sağ üst tarafında bulunan aktarım düğmesine tıklanmalıdır.

Excel'e aktarın düğmesine tıkladıktan sonra aşağıdaki gibi bir ekran gelir Burada “Tamam” düğmesine tıklandığında, listelenmiş olan bilgi Excel'de açılır.

Yazdır Fonksiyonu
Tüm liste ekranlarında yazdırma düğmesi bulunmaktadır. Bunun için liste ekranın istenen kritere göre kayıtlar listelendikten sonra, ekranın sağ üst tarafında bulunan yazdırma düğmesine tıklanmalıdır.

Yazdır düğmesine tıklandığında listelenen kayıtlar ekranda yazdırabilir şekilde biçimlendirilmiş olarak görüntülenir. Bu ekrandan yazdırma yapılabilir.

Cari Listesi

Sistemde daha önce kaydedilmiş olan cari kartlarının istenen kriterlere göre sorgulanabilmesini sağlar. Listeleme yapabilmek için aşağıdaki ekranda kriter belirlenip “Ara” düğmesine basılması gereklidir veya herhangi bir kriter belirlenmeden "Ara" düğmesine basılabilir.
Örneğin bu ekranda herhangi bir kriter belirlenmeden listeleme yapılmaktadır.

Cari Kart liste ekranında, sol üst köşeden Cari Hareket Raporuna da ulaşılabilmektedir.
Liste ekranlarının genel özellikleri “Liste Ekranları ”bölümünde açıklanmıştır.

Hizmet Listesi

Sistemde daha önce kaydedilmiş olan hizmet kartlarının, istenen kriterlere göre sorgulanabilmesini sağlar. Listeleme yapabilmek için aşağıdaki ekranda kriter belirlenip “Ara” düğmesine basılması gereklidir.
Örneğin bu ekranda herhangi bir kriter belirlenmeden ARA düğmesine tıklanmıştır ve veritabanından bulunan tüm kayıtlar listelenmiştir.

Liste ekranlarının genel özellikleri “Liste Ekranları ” bölümünde açıklanmıştır.

Stok Listesi

Sistemde daha önce kaydedilmiş olan stok kartlarının istenen kriterlere göre sorgulanabilmesini sağlar. Listeleme yapabilmek için aşağıdaki ekranda kriter belirlenip “Ara” düğmesine basılması gereklidir.
Örneğin bu ekranda “Adı Pi ile başlayan ” olarak kriter belirlenmiştir.

Stok Kart liste ekranında, sol üst köşeden Stok Hareket Raporuna da ulaşılabilmektedir.
Liste ekranlarının genel özellikleri “Liste Ekranları ” bölümünde açıklanmıştır.

Kategori Tanımı

Liste Alanı
Kategori tanım ekranlarının hepsinde genel yapı ve fonksiyonlar aynıdır. Tüm ekranlarda girilmiş olan bilgiler ekranın sol tarafında liste olarak gösterilir.

Değiştirme
Bir kayıt değiştirilmek isteniyorsa, bu listeden tıklanarak yapılır.
Örneğin “Cari Kategori Tanımı” ekranında girilmiş olan cari kategori bilgileri üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız, solda görüntülenen liste üzerinde kayda tıkladığınızda kayıt, mevcut haliyle sağ taraftaki “Cari kategori Tanımı” alanına yazılır. Burada istenen değişiklikler yapıldıktan sonra “Sakla” düğmesine tıklandığında kayıt değiştirilmiş olur.

Kayıt Silme
Listelenen bir kaydı silmek istiyorsanız kaydı tıkladığınızda aşağıda “Sil” düğmesi görülür. Bu düğme tıklandığında kayıt silinir.

Giriş Alanı
Tüm “Kategori Tanım” ekranlarında ortada giriş alanı bulunmaktadır. Örneğin “Stok Kategori Tanımı” ekranında;

Bu ekranda Kod alanının içerisine ilgili bilgileri girdikten sonra
“Sakla” düğmesine tıklanır ise girilmiş olan bilgiler kaydedilir,
“Sakla ve Yeni” düğmesine tıklayarak girilmiş olan bilgiler kaydedilir ve yeni bir giriş için ekran hazırlanır.
“Kapat” düğmesine tıklanır ise, ekrandaki bilgiler kaydedilmeden form kapatılır, Genel Ayarlar ekranına dönülür.
Durum: Tüm tanım giriş ekranlarında o kaydın aktif olup olmadığını gösteren bir “Durum” alanı vardır. Bu alanda eğer “Aktif” işareti tıklanmış ise, bu tanım kaydı diğer ekranlarda kayıt girerken görülür olur. Eğer “Aktif” kutucuğundaki işaret kaldırılmışsa bu kayıt kullanılamaz durumda yani pasiftir.
Örneğin bu ekrandaki OEM girilirken eğer “Aktif” kutucuğundaki işaret kaldırılmıştır. Bu nedenle bu kategori stok tanımlarken listede gelmemektedir. Aktif olmayan kaydın yanında iki sarı çizgi bulunur. Bu o kaydın pasif durumda olduğunu gösterir. Aşağıdaki ekranda OEM kaydının yanında göründüğü gibi.

Sık Kullanılan Menüler
Ekran görüntüsünden de fark edilebileceği gibi “Cari Kategori Tanımı”

menüsündeyken bu kart ile ilgili en çok kullanılacak işlemler buraya linklenmiştir. Bunlar;

Cari Kategori Tanımı

Stok Kategori Tanımı

Hizmet Kategori Tanımı

Yeni Kart Tanımı

Genel Özellikler
Diğer tanım ekranlarında olduğu gibi bu tanım ekranlarında da sol üst köşede sık kullanılan fonksiyonlara link bulunmaktadır.

Yeni Cari Tanımı
Yeni cari tanım ekranı, “Cari Düzenleyici” temel olarak üç bölümden oluşmaktadır.

  • Cari Düzenleyici
  • İletişim Bilgileri
  • Finansal Bilgiler

Cari Düzenleyici Bölümü

Alan Adı Açıklama
kod zorunlu Alan
isim zorunlu Alan
şirket eğer cari şahıs değil şirket ise şirket adının girileceği alandır
temsilci Varsa carideki temsilcinin adı soyadı girilecektir
unvan Temsilcinin unvanı girilecektir.
tip carinin müşteri mi, satıcı mı ya da ikisi de mi olduğunu belirtmek üzere kullanılır
kategori girilmiş olan cari kategori listesinden seçilecektir
ek kod 1, ek kod 2 Cariler için tanımlanmak istenen ekstra kodlar varsa, bu alanlar kullanılabilir
durum carinin aktif kayıt ve kişi olup olmadığı belirtilecek
bilgi

İletişim Bilgileri Bölümü
Bu cari ile ilgili tüm telefon, adres, e-posta ve web adres bilgilerinin kaydedileceği bölümdür.

Finansal Bilgiler Bölümü
Bu bölümde carinin varsa TC Kimlik numarası ve vergi bilgileri ve cari ile yapılan alış verişlerde kullanılacak olan döviz türü belirlenir.

Yeni Stok Tanımı

Raporlar

Programın bu bölümünde sistemde tanımlı olan kasalara, carilere ve stoklara ait hareket ve durum raporları oluşturularak ekrana getirilmektedir.

Raporlar alanın altında mavi bara kasa, cari ve stok hareket raporları sekmeleri yerleştirilmiştir.

Durum Raporları

Kasa Durum Raporu

Bu bölümde sistemde tanımlı olan kasaların son durumları rapor halinde ekrana listelenir. Ekranın Filtre kısmında bulunan Kasa, Kod, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri alanlarına değer girilip Ara butonuna basılarak raporlama işlemi gerçekleştirilmiş olur. Ekrana Kasa ve Döviz toplamları görüntülenir. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde varolan bütün kasaların son durumları raporlanır.
Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.
Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Cari Durum Raporu

Bu bölümde sistemde tanımlı olan carilerin son durumları rapor halinde ekrana listelenir. Ekranın Filtre kısmında bulunan Kod, İsim, Kategori, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri alanlarına değer girilip Ara butonuna basılarak raporlama işlemi gerçekleştirilmiş olur. Ekrana Cari ve Döviz toplamları görüntülenir. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde varolan bütün carilerin son durumları raporlanır.
Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.
Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Stok Durum Raporu

Bu bölümde sistemde tanımlı stokların son durumları rapor halinde ekrana listelenir. Ekranın Filtre kısmında bulunan Kod, Stok Ad, Depo, Kategori, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri alanlarına değer girilip Ara butonuna basılarak raporlama işlemi gerçekleştirilmiş olur. Ekrana Stok Toplamları görüntülenir. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde varolan bütün stokların son durumları raporlanır.
Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.

Hareket Raporları

Kasa Hareket Raporu

Bu bölümde sistemde var olan kasa hareket fişleri rapor halinde ekrana listelenir.
Ekranın Filtre kısmında bulunan Kasa, Kod, Evrak, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri alanlarına değer girilip Ara butonuna basılarak raporlama işlemi gerçekleştirilmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde gerçekleşen bütün kasa hareketleri raporlanır.
Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.
Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Rapor sonuçlarında Fiş No ve Belge No alan değerleri mavi olarak gelir. Bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında raporlanan kasa hareketini oluşturan kasa hareket fişi bilgileri ekrana gelir ve üzerinde güncelleme yapılacak ise güncellemeler yapılarak verinin kaydı yinelenir. Bu bölüm daha önce Kasa Hareket Fişi adı altında konu edildi.

Cari Hareket Raporu

Bu bölüm sistemde var olan carilerin hareketlerini rapor halinde ekrana listeler.
Ekranın Filtre kısmında bulunan Cari, Fiş No, Belge No, Kod, Evrak, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri alanlarına değer girilip Ara butonuna basılarak raporlama işlemi gerçekleştirilmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde tanımlı bütün carilerin hareketleri raporlanır.
Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.
Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Rapor sonuçlarında Fiş No, Belge No ve Cari alan değerleri mavi olarak gelir. Bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında raporlanan cari hareketini oluşturan irsaliye bilgileri ekrana görüntülenir ve üzerinde güncelleme yapılacak ise güncellemeler yapılarak verinin kaydı yinelenir. Bu bölüm daha önce Finans bölümü altında konu edildi.

Stok Hareket Raporu

Bu bölüm sistemde var olan stokların hareketini rapor halinde ekrana listeler.
Ekranın Filtre kısmında bulunan Stok Kodu, Stok Adı, Kategori, Fiş No, Belge No, Kod, Evrak, Depo, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri alanlarına değer girilip Ara butonuna basılarak raporlama işlemi gerçekleştirilmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde meydana gelen bütün stok hareketleri raporlanır.
Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.
Evrak ve Depo değerleri açılabilir kutulardan seçilir.

Rapor sonuçlarında Fiş No, Belge No ve Stok alan değerleri mavi olarak gelir. Bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında raporlanan stok hareketini oluşturan irsaliye bilgileri ekrana görüntülenir ve üzerinde güncelleme yapılacak ise güncellemeler yapılarak verinin kaydı yinelenir. Bu bölüm daha önce Stok İşlemleri altında İrsaliyeler kısmında konu edildi.

Stok İşlemleri

Stok İşlemi Ekranı Genel Özellikleri
Tekir Ticari Otomasyon paketi içerisindeki stok ve depo yönetim modülüdür. Alış – Satıs ve Depo Sevk irsaliyelerinin hazırlandığı ve listelendiği menüdür.Sistemde bu menüden;

  • İrsaliyelerin Listelemesi
  • Alış, satış depo sevk irsaliyeleri oluşturmak
  • İrsaliyeli alış - satış faturaları oluşturmak mümkündür.

Bu ekranlara dair genel fonksiyonlar bu kısımda anlatılacaktır. Sadece o ekranlara ait özellikler kendi başlığı altında bulunmaktadır.
Stok İşlemleri ana menüsü genel yapı olarak diğer ana menüler gibi tasarlanmıştır.
Ekranın sol tarafında sistemde hazırlanmış olan stok ve depo yönetim fişlerine ulaşılacak “Stok Hareket Fişleri” listeleme menüleri bulunur. Bunlar;

Ekranın sağ tarafında ise yeni stok hareketlerini oluşturmak için gerekli fonksiyonlar bulunur. Ayrıca irsaliyeler ile çalışılırken sık kullanılacağı düşünülen yeni alış-satış faturaları oluşturma fonksiyonuna da link bulunmaktadır.

Stok Hareket Fişleri Liste Ekranları

Bu bölümde aşağıdaki fişler liste fonksiyonları bulunur.

  • Alış İrsaliye Listesi
  • Satış İrsaliye Listesi
  • Depo Sevk İrsaliye Listesi

Arama ve Listeden Seçim
Her üç fiş tipi için liste ekranı bulunmaktadır. Her liste ekranında o fiş ile ilgili sorgulama için girilebilecek temel alanlar bulunmaktadır.

Liste ekranında alanlar tümü ile boşken direkt “Ara” düğmesine tıklanırsa, o fiş ile ilgili bulunan tüm kayıtları getirecektir. Eğer kriter belirlenirse sistem bu kritere uyan kayıtları getirecektir.
Aşağıdaki örnekte “Cari” alanı yanındaki arama düğmesine basılarak, aşağıdaki ekrandan “C002 Mehmet Öztürk” kaydı seçilmiştir.

Arama sonucuna göre gelen listede bir kaydın üzerine tıklanırsa kayıt düzenlenecek şekilde açılır.
Örneğin liste ekranında Fiş No alanıda bulunan “AI-000021” isimli fişe tıklarsak, “Alış İrsaliyesi” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.

Bu ekranın düzenlenmesi ile ilgili “Yeni Alış İrsaliyesi ” girişi başlığına bakabilirsiniz.
Önemli Uyarı! Ekranlar büyük küçük harfe duyarlı olduğundan arama girişlerinin buna göre yapılması gereklidir.

İrsaliye Listeleri

Alış İrsaliye Listesi
Sistemde daha önce kaydedilmiş olan alış irsaliyelerinin istenen kriterlere göre sorgulanabilmesini sağlar. Listeleme yapabilmek için aşağıdaki ekranda kriter belirlenip “Ara” düğmesine basılması gereklidir.
Örneğin bu ekranda kriter “Fiş numarası AI-00000 ile başlayan ve Deposu Merkez ” olan şeklinde belirlenmiştir.

Alış İrsaliyesi liste ekranında, sol üst köşeden Alış Fatura Listesine de ulaşılabilmektedir.
Liste ekranlarının genel özellikleri “Stok Hareket Fişleri Liste Ekranları” bölümünde açıklanmıştır.

Satış İrsaliye Listesi
Sistemde daha önce kaydedilmiş olan Satış İrsaliyelerinin istenen kriterlere göre sorgulanabilmesini sağlar. Listeleme yapabilmek için aşağıdaki ekranda kriter belirlenip “Ara” düğmesine basılması gereklidir.

Satış İrsaliyesi liste ekranında, sol üst köşeden Satış Fatura Listesine de ulaşılabilmektedir.
Liste ekranlarının genel özellikleri “Stok Hareket Fişleri Liste Ekranları” bölümünde açıklanmıştır.

Depo Sevk İrsaliye Listesi
Sistemde daha önce kaydedilmiş olan depo sevk irsaliyelerinin, istenen kriterlere göre sorgulanabilmesini sağlar. Listeleme yapabilmek için aşağıdaki ekranda kriter belirlenip “Ara” düğmesine basılması gereklidir.
Örneğin bu ekranda herhangi bir kriter belirlenmeden ARA düğmesine tıklanmıştır ve veritabanından bulunan tüm kayıtlar listelenmiştir.
Liste ekranlarının genel özellikleri “Stok Hareket Fişleri Liste Ekranları” bölümünde açıklanmıştır.

Stok Hareket Fişleri Liste Ekranlarındaki Kısa Yollar

Liste ekranlarında girildiğinde ana menünün alt satırında listelenen fiş ile ilgili en sık kullanılacak alt menülere bağ verilmiştir.

Yukarıda ekran görüntüsünden de fark edilebileceği gibi “Alış İrsaliye Listesi” menüsündeyken bu fiş ile ilgili en çok kullanılacak işlemler buraya linklenmiştir. Bunlar ;

  • Yeni Alış İrsaliyesi
  • Alış Fatura Listesi

Excel'e Aktarım
Tüm liste ekranlarında Excel'e aktarma opsiyonu bulunmaktadır. Bunun için liste ekranın istenen kritere göre kayıtlar listelendikten sonra, ekranın sağ üst tarafında bulunan aktarım düğmesine tıklanmalıdır.

Excel'e aktarın düğmesine tıkladıktan sonra aşağıdaki gibi bir ekran gelir Burada “Tamam” düğmesine tıklandığında, listelenmiş olan bilgi Excel'de açılır.

Yazdır Fonksiyonu
Tüm liste ekranlarında yazdırma düğmesi bulunmaktadır. Bunun için liste ekranın istenen kritere göre kayıtlar listelendikten sonra, ekranın sağ üst tarafında bulunan yazdırma düğmesine tıklanmalıdır.

Yazdır düğmesine tıklandığında listelenen kayıtlar ekranda yazdırabilir şekilde biçimlendirilmiş olarak görüntülenir. Bu ekrandan yazdırma yapılabilir.

Yeni Stok Hareketi Tanımı

Genel Özellikler

Yeni stok hareketi oluşturmak için kullanılacak ekranlarda diğer tanım ekranlarında olduğu gibi sol üstte sık kullanılabilecek fonksiyonlara ve menü ağacına link vardır.

Stok Hareketi Tanımlarında tüm yeni giriş ekranlarında “Fiş No” alanı otomatik dolu olarak gelir. Sistem sıradaki numarayı getirdiğinden, bu alanda bir değişiklik yapmaya gerek yoktur.
Bu alandan da görülebileceği gibi yanında kırmızı yıldız olan alanlar doldurulması zorunlu olan alanlardır.

Arama Düğmesi ve Ekranı

“Cari” alanında ve Detaylar'da “Stok” alanında olmak üzere kullanılabilecek olan arama ekranları vardır.
Ekran üzerinde bu butonun görüldüğü yerlerde arama ekranı olduğu göstermektedir. Tıklandığında o detay için kullanılacak olan arama ekranı açılır.

Örneğin Detaylar satırındaki Stok alanında, bu butona tıklandığında aşağıdaki ekran açılır. Bu ekranda Ara butonuna tıkladığında kritere uyan kayıtlar gelir.

İrsaliye Detay Girişi

Her irsaliye girişi için detay satırlarının girişi yapısı aynıdır. İrsaliye ana alanlarının altında var olan “Detaylar” satırından irsaliye kalemleri girilecektir.

Ekranlarda genel kurallar;

  • Tüm yeni stok işlemi(irsaliye) ekranlarında Detaylar satırındaki yeşil artı işaretine tıklanarak yeni detay satırı eklenebilir. Aynı şekilde kırmızı çarpı işaretine tıklanarak bir detay satırı silinebilir.
  • Kenarından kırmızı tırnak olan alanların doldurulması gereklidir.
  • Her girilen detay için döviz ayrıca seçilebilir.

Yeni İrsaliye Girişi

Yeni Alış İrsaliyesi

Alış İrsaliyelerini kaydetmek için kullanılacak ekrandır. “Cari” alanının listeden seçilmesi gereklidir.
Fiş No, Cari, Depo gibi ana alanlar girildikten sonra irsaliyenin detayları aşağıdaki detaylar bölümünde satır eklenerek girilebilir.

Yeni Satış İrsaliyesi

Satış İrsaliyelerini kaydetmek için kullanılacak ekrandır. “Cari” alanının listeden seçilmesi gereklidir.
Fiş No, Cari, Depo gibi ana alanlar girildikten sonra irsaliyenin detayları aşağıdaki detaylar bölümünde satır eklenerek girilebilir.

Depo Sevk İrsaliyesi

Depolar arası yapılan sevklerin irsaliyelerini kaydetmek için kullanılacak ekrandır.
Hangi depodan, hangi depoya gönderileceği ve gönderilecek ürünlerin listesi girilir.

Yönetim

Yönetim menüsüne ilk tıklandığında açılan sayfada “Şirket Bilgileri” gösterilmektedir.

Yönetim Menüsünde aşağıdaki alt menüler bulunmaktadır.

  • Sistem Ayarları
  • Kullanıcı Yönetimi

Kullanıcı Yönetimi

Kullanıcı Yönetimi
Tekir Ticari Otomasyon projesi içerisinde işlevler 3 rol altında toplanmış durumdadır.
Bunlar;

  • Sistem Yöneticisi
  • Parametre Yöneticisi
  • Uygulama Kullanıcısı


Bu rollerin içerikleri program içerisinde kullanabilecekleri menüler ise şöyledir.

Sistem Yöneticisi Rolü
Tekir Ticari Otomasyon paketi içerisindeki YÖNETİM ana menüsü altındaki fonksiyonlara kullanmaya yetkilidir. Yani tüm “Sistem Ayarları” ve “Kullanıcı Yönetimi” ile ilgili ilgili işleri yapacak kullanıcı rolüdür.

Parametre Yöneticisi Rolü
Tekir Ticari Otomasyon paketi içerisindeki GENEL AYARLAR ana menüsü altındaki fonksiyonlara kullanmaya yetkilidir. Sistemin alt yapısında kullanılacak tüm parametre tanımlarını yapmaya dair yetkileri içermektedir. Bu tanımlar;

  • Döviz Tanımları
  • Döviz Çifti Tanımları
  • Kurlar
  • Ülke Tanımları
  • Şehir Tanımları
  • Birim Tanıtımı
  • Depo Tanıtımı
  • Hesap Tanımı
  • Vergi Tanıtımı

Uygulama Kullanıcısı Rolü
Tekir Ticari Otomasyon paketi içerisindeki Yönetim ve Genel Ayarlar menüsü altında yapılan işlemler hariç sistemde bulunan diğer tüm fonksiyonlara yetkili roldür. Yani sistem içerisinde

  • Kart Tanımları
  • Stok İşlemleri
  • Finans
  • Raporlar menülerini içeren kullanıcı hak tanımıdır.

Sistem Ayarları

Sistem Ayarları
Sistem Ayarları menüsü altından

  • Şirket Bilgileri
  • Şirket Logo
  • Seri Numaraları tanımlamaları yapılır.


Şirket Bilgileri
Şirket Bilgileri menüsü altında, şirketinizin isim, unvan, vergi dairesi, numarası, adresi bilgileri girilecektir.
Ekran üzerinde yanında yıldız (*) olan alanlar girişi zorunlu olan alanları göstermektedir.

Şirket Bilgilerinizi değiştirmek istediğinizde Yönetim | Sistem Ayarları | Şirket Bilgileri menüsüne tıklayarak, değişikliğinizi yaptıktan sonra “Sakla” düğmesine tıklamanız yeterlidir.

Şirket Adı alanına girdiğiniz isim, ekranın en solda en üstünde görünecektir.

Şirketinizi adını yukarıdaki gibi yazdırdıktan sonra logonuzu da sisteme aktarabilirsiniz. Bu işlem “Şirket Logo” menüsünden yapılır.

Şirket Logo
Şirketinizin logosuna sistemde ekranın sol üst köşesinde görünmesini istiyorsanız bu menüden Yönetim | Sistem Ayarları | Şirket Logo logonuzu sisteme aktarabilirsiniz.

Seri Numaralar
Sistem içerisinde kullanılacak olan tüm fişlerin başlangıç numaralarının tanımlanacağı ekrandır.